【行业动态】药品增速下降到约10%或将成为新常态
发布时间：2015-08-24 11:07:03
根据分析预测，未来三到五年内，药品市场增速下降到约10%或将会成为新常态。
从宏观层面上看，药品市场的变化主要受社会经济、人口老龄化程度、医药政策等多方面影响。从终端格局看，有几个特点值得关注：2014年，城市等级医院市场比2013年增长率略有下降，但未来仍是规模最大的终端。随着国家投入不断加大，县域等级医院市场高速增长，继续保持第二大药品终端地位。基层医疗市场仍以普药需求为主，规模和增速都较低，特别是农村基层用药市场。零售药品市场（不含药材）增速有所下降，但2015年零售药店药品增速将有所回升；网上药店则进入爆炸式增长阶段。
多方面因素影响药品市场
2014年全年国内生产总值636463亿元，同比GDP增速达7.4%，增长趋缓。2015年上半年GDP比去年同期增长7%。据中国社科院《2015年经济蓝皮书》的预测，2015年中国经济增速会进一步放缓，2015年中国全年GDP增速为7%左右，增速较2014年下降。
随着发展环境变化，医药工业发展正在进入高速增长转变为中速稳定增长的新常态。根据工信部统计快报数据，2014年医药工业规模以上企业实现主营业务收入24553亿元，同比增长13%，自2013年增速低于20%后，进一步出现较大幅度下滑。
一方面，城镇化的不断提高对医疗市场产生了巨大推动作用。据估算，城镇化将带来2500亿元的市场增量。另一方面，2014年中国大陆老年人口占比突破10%，老龄化加剧也提升了对药品的刚性需求，影响了慢病药品市场的增长。
医疗卫生支出的持续增长也对药品市场形成影响。2013年全国卫生总费用占GDP的比重为5.6%，城镇人均卫生费用增长至3234元；农村人均卫生费用提高至1274元。
此外，随着医改深入推进，取消药品加成、探索公立医院改制重组、药品集中采购、鼓励购买国产创新药和医用耗材、鼓励社会办医等政策逐步落地实施，医疗服务市场化不断推进，药品市场受到不同程度的影响。
六大终端区隔鲜明，格局将保持稳定
2013年，在市场格局悄然生变的情况下，中康资讯提出六大终端的概念。在市场的印证下，2015年六大终端的区隔更加鲜明。
蓝皮书显示，城市等级医院市场占整个药品市场55 %的份额，县域等级医院市场占比18%，城市基层医疗市场占比6%,农村基层医疗市场占比5%，零售药店则占16%份额。
新医改政策下，国家加大对县域等级医院的财政投入，县域等级医院市场成为第二大药品终端，未来该终端份额仍将继续扩大。同时，新医改中明确提出要建立健全基层医疗卫生服务体系，2014年基层医疗市场获得一定程度增长，其中城市基层医疗市场发展速度较快，而农村基层医疗增速则相对缓慢。
值得注意的是，在移动互联网与电商的快速发展下，2014年网上药店市场获得高速增长。目前网上药店基数虽然很小，却是未来不可忽视的重要渠道。随着国家对互联网+的支持力度加大，这一终端将继续高速发展。
综合六大终端药品市场，化学药是药品市场的主体，占比74.8%；中成药占比25.2%，基层医院和零售终端中成药占比相对较高。数据显示，中西药增速将出现反转，西药增长近年来首次高于中药。
新医改的实施旨在重新配置医疗资源，让等级医院与基层医疗机构能够扮演各自的角色，使得资源使用效率最大化，目前的等级医院改革未完全到位，分级诊疗难以实现，大医院扎堆的病人未有效分流到社区医院、乡镇卫生所。未来几年，六大终端药品市场份额结构将保持稳定。
六大终端看点
城市等级医院市场保持增长，增速趋缓
城市等级医院市场仍是第一大药品市场终端，其用药规模占整体终端55%的份额。2014年，城市等级医院市场用药规模达到7102亿元，同比增长13%，2009年至2014年复合增长率为19%，增速逐年下滑，预计2015年将以近11%的速度增长，用药规模将达到7885亿元。
目前等级医院拥有更好的医疗资源配置，即使是等级医院医保报销比例明显低于基层医疗的情况下，患者依然更愿意去大医院看病，但随着中国医改政策的推进，医疗资源配置逐步得到平衡，等级医院用药规模将趋向平稳增长。
从药品成分来看，化学药是城市等级医院市场的主流，2014年化学药占比82.3%，中成药占比17.7%；从处方类型来看，处方药在城市等级医院是绝对主导，占比94.4%，OTC占比仅5.6%。预计2015年城市等级医院药品结构分布保持与2014年一致。
具体到品类，2014年城市等级医院用药品类销售份额前五是：全身性抗感染药（17.3%）、心血管系统药物（16.9%）、消化系统及代谢药（13.8%）、抗肿瘤和免疫调节剂（12.5%）、神经系统药物（9.9%）。
县域等级医院继续高歌猛进
自2013年成为第二大用药终端市场后，县域等级医院在2014年继续高歌猛进，用药规模达到2251亿元，同比增长16.8%。2009年至2014年复合增长率为24.6%。
县域等级医院市场是近十年来增长最快的用药终端，但随着“十二五”医改规划进入尾声，零差率销售药品试点范围的不断扩大，该终端的增长开始放缓，预计2015年用药规模将以13%的速度增长，达到2545亿元。
从药品成分来看，化学药是县域等级医院市场的主流，占比77.6%，中成药占比22.4%；从处方类型来看，处方药在该终端是绝对主导，占比94.1%，OTC占比仅5.9%。
多项政策共同推进下，县级医院综合能力得到提升，这一终端用药规模得以保持较快的增速。县域等级医院作为医改重头戏，其崛起也意味着医改取得一定效果。
零售药店增速放缓，百强集中度同比上升2个百分点
2014年，零售药店市场总规模2817亿元，较2013年增长9.5%。其中，药品（不含药材类）销售2025亿元，同比增长8.7%，市场份额72%；非药品销售792亿元，同比增长11.7%，市场份额为28%。预计2015年零售药店市场整体规模将达到3138亿元，增速为11.4%，其中，药品预期增长12%，2015年规模预计达2276亿元。
2014年，中国药店总数达到434920家，较2013年增长0.5%，受新版GSP出台的影响，增长放缓，其中连锁门店达171431家，单体药店263489家，连锁率接近40%的水平。预计随着新版GSP认证推进，2015年单体药店数量仍会有进一步下降。
2009至2014年，零售药店市场的药品和非药品比例保持在7:3，随着国家抓紧医保控费、药品零差价落实、以及外资企业在政府招标中掉标弃标导致渠道转移等利好因素，该终端的药品份额将有所提高，预测2015年药品增速将较快于非药品增速。
2014年药店OTC药销售规模达1208亿元，同比增长8.8%，预计2015年药店OTC增长将会有所回升。处方药2014年药店规模达到817亿元，占到药店销售规模的29%，由于招标政策的影响，部分落标或者弃标的处方药转移到药店，2015年预计处方药的增长超过OTC药 。
根据中国药品零售企业综合竞争力百强榜信息，2014年中国连锁药店百强销售额达960亿元，在总体零售规模中集中度达34.1%，同比上升近2个百分点。尽管目前中国连锁药店集中度水平仍较低，与国际连锁水平仍有较大差距，但是随着部分连锁企业上市融资，进行行业整合并购，百强集中度在未来将进一步提高。
城市基层医疗市场占据优势，增速加快
2014年，城市基层医疗市场用药规模达到738亿元，同比增长19.8%，2009年至2014年复合增长率为19.2%，预计2015年将以14%的速度增长，用药规模将达到845亿元。
城市基层医疗市场仍以低价普药为主。从药品成分来看，中成药在城市基层医疗市场占比33.7%，远高于在等级医院市场的贡献率，预计2015年城市基层的中成药份额将略有提升；从处方类型来看，OTC药在城市基层医疗市场占比15.3%，较等级医院市场的占比高。
在“保基本，强基层”的医改政策下，分级诊疗的推进，医师多点执业政策松绑，城市基层医疗机构更有利于承接从城市等级医院分流的患者，城市基层医疗市场的优势有所扩大。
农村基层医疗市场仍平稳增长
2014年，农村基层医疗市场用药规模达到667亿元，同比增长8.5%，2009年至2014年复合增长率为9.4%，预计2015年将继续以5%的速度平稳增长，用药规模将达到703亿元。
截至2014年11月底，全国医疗卫生机构总数达98.5万个，基层医疗卫生机构减少373个，主要原因是实施乡村一体化管理后，乡镇卫生院和村卫生室等实现区域同类机构合并。
从药品成分来看，中成药在农村基层医疗市场占比37.6%，远大于在等级医院市场的贡献率；从处方类型来看，2014年OTC药比例也要较等级医院市场的高，占比12.5%。该终端仍以中成药和低价普药为主。
在医改政策倾斜下，随着分级诊疗推进，网络问诊，远程医疗的发展，城市优质诊疗服务下沉到农村基层，农村基层医疗市场或将有新的转变。
网上药店依然快速增长
2014年，中国网上药店总体销售规模达到72亿元，较2013年增长71.4%。预计2015年网上药店全品类交易规模将达到110亿元，药品单项增长至27亿元。2014年网上药店注册仍处于高速增长阶段，2014年底国家食药监局系统登记的网上药店共269家，截至2015年6月底注册网上药店数已达315家。
从药品结构看，OTC药品占据了网上药品销售90%以上的份额，RX销售仍未完全打开市场。如果网售处方药放开，将促进RX在这一终端的市场份额的上升。
2014年，中康CMH网上药店监测系统根据电商经营的差异性，特将网上药店区分出以在线药店经营为主的网上药店（简称“线上为主”）和以线下实体药店经营为主的网上药店（简称“线下为主”），进行经营结构的差异对比。
监测发现，2014年，以线上为主和线下为主的网上药店在品类销售结构中存在明显差异，线上为主药店品类多元化，前五大品类份额占比较平均，器械类销售贡献略高于药品，而线下药店则显著以药品销售主导，药品占比46.6%，器械类占比20.9%。
蓝皮书指出，从药品品类上看，网上药店药品销售份额前三名是益养生类、泌尿补肾类和皮肤病用药。另外，诸如维生素和微量元素补充剂等品类也是网上药店经营的重要品类，这些品类的共同特点是几乎没有不良反应，安全性好，非急性疾病治疗药物甚至是非治疗性药物。
新康界 2015/08/20
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